Documents Checklist

Documentos necesarios para su cita

• PRUEBA DE IDENTIDAD
  • Licencia, ID o Pasaporte. Tarjeta(s) de Seguro Social de todos los individuos en su declaracion
  • Declaración de impuestos del año anterior (si no los preparo en nuestra oficina)
  • Prueba de que los niños reclamados o sus dependientes viven en su casa (documentos de la Escuela, Daycare, Doctor, Ayuda Pública, carta del dueño donde están rentados)
  • Prueba de que la persona que reclama lo convierte en cabeza de familia (head of household) porque le paga al menos la mitad de sus gastos o viven juntos y son familia. (NUEVO Requerimiento)
• SEGURO DE SALUD
  • LA 1095-A es Obligatorio presentarla si obtuvieron seguro de salud a través del Mercado de Seguros (MARKETPLACE)  
  • 1095- A (OBAMACARE)
  • 1095 – B
  • 1095 – C
  • Health Savings Accounts (HSA contribution and distribution forms)
• INGRESOS
  • W2, K-1 o 1099
  • 1099 SA, 1099-R, 1099 DIV, 1099-INT, 1099-C, 1099-S
  • Estados de Cuenta Bancarios o Estados Financieros para los trabajadores por cuenta propia. Para poder deducir gastos por operaciones, por favor traer los gastos sumados y anualizados o de lo contrario le podemos ofrecer el servicio de contabilidad.
• CREDITOS Y DEDUCCIONES
  • 1098-T (American Opportunity Credit) Crédito de la Universidad, College o Escuela técnica.
  • 1098-E (Intereses en préstamos estudiantiles)
  • 1098 Mortgage Interest, para casas primarias, secundarias y de renta. Si los impuestos a la propiedad no están incluidos, recibo del pago de los mismos.
  • Resumen de pagos por gastos médicos, gastos de empleados no rembolsados por el empleador, donaciones caritativas, pagos a sindicatos, gastos por robo o accidentes, gastos por el cuidado de sus hijos para poder trabajar (w2s solamente).
  • Cualquier otro documento que reciba para ser incluido en su declaración de impuestos